设立单一家族办公室的详细步骤

1：家族办公室的目标

要设立单一家族办公室，最好从草拟一份单一家族办公室宪章(single-family office charter,也称为家族办公室宪法)起步。通过制订该文件，所有相关家族成员共同决策和协定家族办公室的目标。单一家族办公室宪章可成为家族整体家族治理制度的一部分。

2：家族参与

家族（成员）加入单一家族办公室的领导架构中非常重要，且有必要在设立初期便参与。究竟是否任何家族成员参与家族办公室的运营呢？

3：由家族办公室管理的资产

哪些家族资产将归由家族办公室管理，而哪些不会呢？哪些资产继续由家族直接管理（例如家族企业）？

4：家族办公室的服务

每个家族必须决定家族办公室将提供的服务范畴。虽然对于大多数单一家族办公室来说，管理投资是首要服务，但不能一概而论。

5：家族办公室的领导架构

每个单一家族办公室都需要一位领导者，即家族办公室的首席执行官（CEO）。招聘单一家族办公室CEO可能极具挑战性。

6：草拟家族办公室企划书

单一家族办公室必须草拟一份企划书，以为整个设立流程建立结构。

7：单一家族办公室的预算与费用

在设立单一家族办公室之前应编制预计预算，然后随着时间将首份预计预算转变为正式的年度预算。

8：设立家族办公室的司法管辖区

家族必须就设立和运营单一家族办公室的最合适司法管辖区进行分析，固然要配合家族成员(即家族办公室的服务对象)的情况，但还要考虑其他因素。

9：家族办公室的结构

单一家族办公室的法律结构与其设立地点息息相关，必须配合相关司法管辖区的规定，另一要考虑的重要因素是家族办公室的经费来源。

10：招聘家族办公室的职员

招聘和维持家族办公室职员有可能挑战重重，而职员通常是家族办公室的最大支出要素，因此每个单一家族办公室必須分析所需的员工数目，以及各自在家族办公室所提供的服务中所担当之角色。

11：（运营）基础设施

家族办公室需要筹划办公空间和所有配置，例如计算机等，还要考虑实际的操作。

12：信息科技、家族办公室的软件和网络安全

现今的家族办公室不能低估所要配备的科技，相关软件可自行购买或通过外包服务而获得，而应用合适的信息科技对家族办公室的流畅运作不可或缺。

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